微软公司今日发布了其2025财年第二财季的财务报告。多个方面数据显示，该季度微软实现盈利收入696.32亿美元，较去年同期增长了12%；纯利润是241.08亿美元，同比增长10%。有必要注意一下的是，微软的财年与自然年度并不一致。（注：以下财务数据及时间均基于微软财年计算）

  财报发布后，微软公司迅速组织了财报电话会议，由微软首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）、执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）等公司高层出席，对财报要点进行解读，并回答了分析师的提问。

  在电话会议中，摩根士丹利分析师Keith Weiss首先对微软的业绩发表了看法。他表示，尽管本季度商业订单方面表现稳健，但Azure的业绩却处于展望区间的下限，这令他略感失望。随后，他请艾米·胡德对有几率存在的执行问题做多元化的分析，并询问管理层怎么样才能解决这样一些问题，还有是不是依然对下半财年业务加速发展的预测充满信心。

  艾米·胡德对此作出回应。她首先介绍了微软在第二季度的情况，并提供了关于执行问题的背景信息。她指出，问题主要出现在非人工智能的ACR（容器注册表）服务组件上，而Azure人工智能服务的业绩则超出预期，这得益于运营团队的出色工作。在非人工智能方面，挑战大多分布在在规模化推广环节，这部分客户主要是通过合作伙伴和其他间接销售方式触达的。由于这些客户在平衡利用人工智能技术与推进现有工作之间面临困难，微软在夏季调整了销售策略，以帮助客户实现过渡。艾米·胡德表示，这些调整需要时间来发挥作用，并预计整个下半年都会受到一定影响。但她欣慰地表示，团队已经意识到这样一些问题并正在努力解决。

  对于第三财季的展望，艾米·胡德表示，Azure业务的增长区间预计在31%到32%之间，与第二财季的增长率持平。她对AI业务的成果感到满意，并表示实现相关收入的能力没有变化。同时，她也指出了第三财季仍将面临产能受限的问题，并预计到今年年底将更接近产能平衡的状态。

  萨提亚·纳德拉在补充发言中提到，人工智能业务的增长率实际上比预期要好，这得益于供应问题的解决以及一些工作负载的扩展情况良好。他还强调了抓住新的设计优势、调整激发鼓励措施和打入市场的重要性，以确保在平台转型时期取得成功。

  伯恩斯坦分析师Mark Moerdler随后提问，希望管理层详细谈谈是什么推动了微软人工智能业务收入远超预期。艾米·胡德回应称，这主要得益于Azure部分和Copilot的出色表现。她指出，客户在订购该服务的席位数量上表现强劲，包括新席位和扩展席位，同时使用量也很不错。此外，每席位的定价水平也十分好，这体现了该产品的价值。

  杰弗瑞分析师Brent Thill则关注了DeepSeek的发展状况。他询问萨提亚·纳德拉是否看到人工智能以更低成本进行规模化应用的可能性。萨提亚·纳德拉表示，AI领域的发展与常规计算周期并无不同，都是关乎优化产品、提升效率的问题。他认为DeepSeek有一些真正的创新成果，并且这些成果都已商品化并得到普遍应用。他还指出，随着推理领域的软件优化和词元（token）价格下降，推理计算的成本将降低，这在某种程度上预示着人类能使用到更多的计算资源，也会有更多的应用程序被开发出来。他对AI未来的应用前景表示乐观，并认为这对于像微软这样的超大规模云服务提供商来说是好消息。

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